Что происходит с российской юридической фирмой в новое время: исследование PLATFORMA и РАСО

PLATFORMA совместно с Комитетом по коммуникациям юридического рынка Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) провели исследование о состоянии рынка юридических консультантов в России в 2022-2023 году.

Рынок юридических услуг в России находится на этапе активных изменений и адаптации к новым экономическим, геополитическим и правовым реалиям. Исследование показывает устойчивость и адаптивность российских юридических фирм в условиях экономических вызовов.

Данное исследование поможет представить картину рынка и оценить ключевые показатели и факторы, которые повлияли на успехи и неудачи юридических фирм в 2023г. Анализ раскрывает некоторые аспекты поведения юридических компаний, с помощью которых они справлялись с неопределённостью в тревожное время.

В рамках исследования был проведен анонимный опрос, в котором приняли участие более 90 респондентов – управляющих партнеров, партнеров, директоров, руководителей, советников, юристов юрфирм и адвокатов. Период исследования - декабрь 2023г. Следует отметить, что некоторые вопросы в анкете были не обязательными для заполнения. Исследование разделено на несколько сегментов, к каждому из которых подготовлен вывод.

Основные выводы

1. Рост выручки и доходов: Половина компаний отметила рост выручки, 42% — повышение доходов партнеров.
2. Зарплаты и численность сотрудников: 38% фирм повысили зарплаты юристам, 69% сохранили стабильный штат.
3. Маркетинг и HR: Большинство фирм не изменили расходы на маркетинг и HR-программы.
4. Партнерство: 52% фирм сохранили партнерский состав, 38% приняли новых партнеров.
5. Меры поддержки: 53% фирм ввели гибридную/удаленную работу, 45% улучшили условия в офисе.

Тенденции

• Новые практики: Корпоративное, санкционное, международное право и банкротство.
• Востребованные услуги: Реструктуризация, банкротство, разрешение споров, корпоративное и уголовное право.

Прогнозы

• Усиление конкуренции.
• Слияния и поглощения.
• Уход небольших фирм.
• Фокус на внутренних процессах.

Профиль участников

Доля представителей городов федерального значения* (Москвы, Санкт-Петербурга и их областей) составила 41%, доля участников исследования из других регионов РФ – 59%.В исследовании приняли участие представители как монопрактикующих, узкоспециализированных, так и мультисервисных юридических фирм и адвокатских образований. Под узкоспециализированной фирмой подразумевается компания с 1–3 практиками, этот сегмент составил 17% от общего числа участников опроса, специализированной – с 4-6 практиками (43% компаний), мультисервисной – с 7 и более практиками (40% компаний).

Состав юристов, исследуемых команд:

• Три пятых (61%) респондентов указали, что в их штате работает до 10 юристов.
• Пятая часть (19%) опрошенных сообщили, что в их командах от 11 до 30 юристов.
• 12% респондентов отметили, что их компании обладают штатом в 31-60 юристов
• 8% представляли крупные организации со штатом, состоящим из более чем 60 юристов.

Мы также попросили респондентов указать свою должность в фирме, что позволило нам детально проанализировать результаты в разрезе занимаемых позиций. Полученные ответы были сгруппированы в три сегмента: Топ-менеджмент (управляющий, партнер, CEO, собственник), Функциональный менеджмент, менеджмент среднего и низшего звена (директор, руководитель, глава группы/направления, советник и т.д.), Специалисты (адвокат, юрист, PR-BD-специалист и т.д.).

Сегмент №1

Самые яркие результаты по ключевым показателям:

• Выручка фирмы: у половины компаний выручка выросла, при этом, у трети организаций (33%) зафиксирован рост выручки в диапазоне 11-30 %, в 16% структур рост превысил 30%, а у 30% компаний наблюдались незначительные изменения выручки.
• Уровень доходов партнеров: последовал за показателями выручки и продемонстрировал схожую динамику, однако рост был несколько ниже. 42% респондентов отметили значительное повышения доходов партнеров, 21% заявил о снижении.
• Зарплата юристов: 38% респондентов сообщили о повышении зарплаты, у 50% зарплата практически не изменилась, и только у 13% была снижена оплата труда. Это указывает на перераспределение выручки в сторону увеличения доходов юристов.
• Учитывая обстоятельства развития рынка в исследуемый период, необходимо отметить, что значительных колебаний в вопросе изменения штата фирм не произошло, 69% опрошенных отметили относительно стабильное состояние коллективов, при этом: 17% респондентов сообщили о росте числа сотрудников, а 14% сообщили об их сокращении. Тем не менее, это свидетельствует о некотором обновлении состава команд и выглядит весьма логичным, поскольку отдельные категории юристов стали доступны в условиях трансформации рынка.
• Ясно также и то, что реакция фирм на известные события включала создание резервных фондов за счет части доходов, которые ранее распределялись между партнерами, что в целом свидетельствует о переходе юридических компаний на новый уровень стратегического управления ресурсами.
• Расходы на маркетинг, PR и брендинг: 20% респондентов сообщили о росте расходов, у 67% расходы остались без значительных изменений.
• Расходы на HR-программы (мотивация и развитие): 15% отметили рост, у 75% расходы остались без изменений.

Низкая динамика роста расходов на маркетинг и HR подтверждает выводы, изложенные выше в отношении перераспределения средств в сторону основного ресурса юридических фирм — людей (People), а также вероятное резервирование средств на случай рыночных колебаний и непредвиденных событий.

• Процент неоплаты юридических услуг остается относительно низким: 80% респондентов не почувствовали значительных изменений, немногим более 10% отметили значительное сокращение неоплат.
• Количество поручений (обращений за консультацией) выросло у 43% организаций: 30% в диапазоне до 30% и у 13% на процент, превышающий 30%. При этом, значительное сокращение числа поручений почувствовала каждая пятая компания.
• Средняя почасовая ставка увеличилась у 29% фирм: у 22% выросла в диапазоне с 11% до 30% и у 7% - более чем на 30%. Значительное сокращение отметили только 12% респондентов.

Нужно отметить, что исследование Forbes «20 лучших юридических компаний России» 2023 г. отчасти подтверждает выводы текущего исследования, отмечая тот факт, что ухудшения финансовых показателей у российских юрфирм не было замечено, экономическая турбулентность обеспечивает консультантов растущим объемом работы.

В общем, юридические фирмы России демонстрируют устойчивость, гибкость и способность к стратегическому управлению, продолжая развиваться в условиях экономических вызовов.

Сегмент №2

Ключевые решения для развития юрфирм

Мы пригласили участников опроса поделиться своим опытом и рассказать, какие стратегические решения оказали наибольшее влияние на бизнес-результаты их организаций.

Респондентам необходимо было выбрать вариант «да» или «нет» при рассмотрении нескольких вариантов стратегических решений.

Полученные результаты:

• Создание программ лояльности и развития взаимоотношений с клиентами: 37% компаний отметили данное стратегическое решение как самое эффективное для их бизнеса в 2022-2023 годах.
• Выход в новые бизнес-сегменты, отрасли экономики и юрисдикции: 36% фирм успешно реализовали данную стратегию.
• Трансформация организационных структур: важность этого решения отметили 33% респондентов.
• Изменение портфеля продуктов и услуг на 20% и более: отметили 24% опрошенных компаний.
• Изменение позиционирования и ключевых компетенций организации: 22% участников подчеркнули успехи в этой области.
• Присоединение новых партнеров и юридических команд: об этом сообщили 17% респондентов.
• Создание альянса равных юридических компаний: 16% компаний отметили это решение в качестве ключевого в 2022-2023 годах.

Промежуточный вывод

Результаты опроса демонстрируют, что, более трети (37%) юридических фирм и адвокатских образований сосредоточились на программах лояльности и развития взаимоотношений с текущими клиентами. В то же время, 36% компаний увидели возможность для кардинальных изменений, выбрав стратегию выхода в новые сегменты, отрасли и юрисдикции. Клиенты нуждались в гибкой и оперативной юридической поддержке 24/7 в любой точке света и юридический бизнес стал для них надежной опорой. Многие юрфирмы, оказывая поддержку в вопросах юридического оформления новых бизнес-партнерств и в процессах релокации бизнеса, последовали за своими клиентами и открыли представительства и офисы за рубежом, предлагая новые услуги и продукты в новых юрисдикциях.

Рыночная трансформация способствовала изменению организационных структур трети опрошенных фирм. Практически каждая пятая фирма пересмотрела свои ключевые компетенции и фирменное позиционирование, изменив портфель продуктов и услуг.

17% участников опроса сообщили о присоединении новых партнеров и юридических команд, а 16% вступили в кооперацию с другими фирмами, создавая сети и альянсы равных юридических фирм. Это объяснимо, учитывая то, что многие российские консультанты были вынуждены покинуть международные сети.

В целом, значительное количество юридических фирм провели серьезную «пересборку» своих организационных структур, они пересмотрели свои ценностные предложения и позиционирование, ключевые компетенции и цели, продемонстрировав готовность к адаптации и новаторству, что обещает дальнейший рост и развитие бизнеса.

Сегмент №3

Меры поддержки и мотивации сотрудников фирм

2022 и 2023 годы стали временем больших потрясений для всей российской экономики. Юридические команды резко столкнулись с множеством вызовов, связанных как с увеличением нагрузки, так и с тревогой, вызванной экономической неопределенностью, многие клиенты покинули нашу юрисдикцию, на рынок вышло 26 новых команд, которые стали конкурировать за российского клиента.

Руководители старались поддержать свои команды различными способами, стремясь сохранить высокий уровень лояльности сотрудников. Какие меры предпринимал юридический бизнес для помощи своим командам? Мы предложили участникам опроса отметить варианты «да» или «нет» в качестве ответов на целый ряд мер поощрения сотрудников.

Результаты опроса:

- 53% участников нашего опроса отметили, что в 2022-2023 годах их фирмы ввели или вернули возможность гибридной/удаленной работы.

- 45% указали, что в офисах были созданы более комфортные условия.

- 39% сообщили, что в качестве меры поддержки в их структурах использовалась финансовая мотивация сотрудников.

- 30% компаний вернули всех сотрудников в офис, считая, что вместе легче справляться со стрессом.

- 20% респондентов ответили, что в их фирмах были увеличены бюджеты на проведение неформальных мероприятий.

- 16% компаний увеличили бюджеты на корпоративное обучение сотрудников.

Промежуточный вывод

Результаты исследования демонстрируют, что юридические фирмы активно адаптировались к вызовам, заботясь о благополучии сотрудников. Наиболее популярной мерой поддержки стала гибридная и удаленная работа (53%), что позволило снизить стресс и повысить гибкость работы. При этом, нужно признать, что в комментариях работодатели отмечали, что они не всегда в восторге от этого формата, но во многих организациях он стал естественной частью процесса.

Создание более комфортных условий работы в офисе отметили 45% опрошенных, а финансовую мотивацию – 39%. 30% компаний вернули всю команду в офис, считая, что это помогает лучше справляться со стрессом. Поддержка корпоративного духа через неформальные мероприятия была важна для 20% фирм, а корпоративное обучение – для 16%.

В целом, юридический бизнес показал, что даже в условиях потрясений можно найти эффективные способы поддержки сотрудников, улучшая моральный климат и способствуя устойчивости бизнеса.

Группа исследователей Комитета РАСО

Евгений Ковалев, Диана Мазар, Елена Кожевникова, Ксения Черноиванова, Анастасия Данилевская, Алина Тумасова.

Далее в исследовании:

Полное исследование